Présentez le paiement au bon réviseur.
Decision Desk présente au réviseur le paiement, le seuil franchi et les documents justificatifs sur un seul écran. Le paiement attend sa décision.
€420,000Paiement fournisseur
- Demandé par
- Agent de paiements de trésorerie
- Opération
- Soumettre le paiement
- Document justificatif
- Facture fournisseur
Seuil d’approbation€250,000
Réviseur trésorerie
Rôle d’approbation requisExaminer le paiement
Le montant déclenche la règle d’approbation du paiement. Le paiement reste en attente pendant l’examen de la trésorerie.
Résultat de la politique : approbation requise
De l’exception à la demande résolue.
KLA relie le déclencheur de la revue, l’autorité du réviseur et ce que fait ensuite le système.
1
Acheminer l’exception
La politique signale l’action pour revue. Decision Routing envoie la Decision Request à un réviseur éligible.
2
Montrer l’enjeu
Le réviseur voit l’action proposée, le motif de la politique et les preuves avant de l’approuver ou de la rejeter.
3
Traiter l’action en attente
L’approbation libère l’action. Le rejet l’arrête. Les deux résultats et la réponse de l’outil sont enregistrés.
L’approbation et l’exécution laissent chacune des preuves.
L’enregistrement relie le réviseur, ce qu’il a vu et ce qui s’est passé ensuite.
- Déclencheur de revue
Ce que cela contient
Motif de politique, action proposée et références aux preuves justificatives
Question à laquelle il répond
Pourquoi la revue était requise
- Décision humaine
Ce que cela contient
Identité du réviseur, décision, justification et heure
Question à laquelle il répond
Qui a décidé et sur quelle base ?
- Résultat d’exécution
Ce que cela contient
État de l’action lié et réponse en aval collectée
Question à laquelle il répond
Si l’action autorisée s’est terminée
Schémas et exemples.
Utilisez les schémas et exemples détaillés pour examiner les exigences d’intégration et de preuve.
Explorer un workflow d’approbation humaineChoisissez la décision qui nécessite une personne.
Apportez l’action, le rôle du réviseur et ce qu’il doit voir. Nous cartographions avec vous le parcours d’approbation.
Une session de travail de 30 minutes pour cadrer un workflow.