Mettete il pagamento davanti al revisore giusto.
Decision Desk mostra al revisore in un'unica schermata il pagamento, la soglia superata e i documenti di supporto. Il pagamento attende la sua decisione.
€420,000Pagamento al fornitore
- Richiesto da
- Agente pagamenti di tesoreria
- Operazione
- Invia pagamento
- Documento di supporto
- Fattura del fornitore
Soglia di approvazione€250,000
Revisore di tesoreria
Ruolo di approvazione richiestoEsamina il pagamento
L'importo attiva la regola di approvazione del pagamento. Il pagamento resta in attesa mentre la tesoreria esamina la richiesta.
Esito della policy: richiede approvazione
Dall'eccezione alla richiesta risolta.
KLA collega il trigger della revisione, l'autorità del revisore e ciò che il sistema fa dopo.
1
Indirizzate l'eccezione
La policy segnala l'azione per la revisione. Decision Routing invia la Decision Request a un revisore idoneo.
2
Mostrate che cosa è in gioco
Prima di approvare o rifiutare, il revisore vede l'azione proposta, il motivo della policy e le evidenze.
3
Risolvi l'azione sospesa
L'approvazione sblocca l'azione. Il rifiuto la ferma. Entrambi gli esiti e il risultato dello strumento vengono registrati.
Approvazione ed esecuzione lasciano entrambe evidenze.
Il record collega il revisore, ciò che ha visto e ciò che è successo dopo.
- Trigger di revisione
Che cosa contiene
Motivo della policy, azione proposta e riferimenti alle evidenze di supporto
Domanda a cui risponde
Perché era richiesta la revisione
- Decisione umana
Che cosa contiene
Identità del revisore, decisione, motivazione e orario
Domanda a cui risponde
Chi ha deciso e su quale base
- Risultato dell'esecuzione
Che cosa contiene
Stato dell'azione collegato e risposta downstream raccolta
Domanda a cui risponde
Se l'azione consentita è stata completata
Schemi ed esempi.
Usate gli schemi e gli esempi pratici per esaminare i requisiti di integrazione e di evidenza.
Esplora un workflow di approvazione umanaScegliete la decisione che richiede una persona.
Portate l'azione, il ruolo del revisore e ciò che deve vedere. Mappiamo con voi il percorso di approvazione.
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