Convierta sus procedimientos operativos en controles para agentes.
Defina qué puede hacer un agente, qué debe comprobar y cuándo decide una persona. KLA aplica esas reglas en el momento de la acción.
Pruebe una regla de pago
Mueva el umbral o cambie el importe. El resultado se actualiza al instante.
Regla de aprobación de pagos
- Cuándo
Un agente envía un pago
- Si
El importe supera 250.000 €
- Entonces
Exigir aprobación de Revisor de tesorería
Pruebe una solicitud de muestra
Resultado de la políticaRequiere aprobación
El importe supera el límite delegado. Retenga el envío para revisión de tesorería.
Redacte cada paso del procedimiento como una regla.
Las reglas comparan registros, interpretan el significado de un documento o un nombre y fijan lo que un agente puede hacer por su cuenta. Cada regla termina en uno de cuatro resultados.
Compare fuentes
Cuandoun agente libera un pago
Siel beneficiario de la orden no coincide con el registro de cuenta aprobado
Requiere aprobaciónOperaciones de pagos
Interprete el significado
Cuandoun agente abre una cuenta de cliente
Sila razón social parece un marcador de posición, como “Test Company Ltd”
BloquearCuenta no abierta
Vigile el volumen
Cuandoun agente exporta registros de clientes
Sila exportación contiene más de 1000 registros
AdvertirExportación ejecutada, aviso registrado
Mantenga el trabajo rutinario en marcha
Cuandoun agente emite un reembolso
Siel importe es inferior a 500 € y el pedido figura como entregado
PermitirReembolso emitido
Conserve la versión que produjo la decisión.
Cada decisión conserva el contexto y la versión de la política que la produjo, para que un revisor pueda explicarla meses después.
- Contexto de la acción
Qué contiene
Agente, herramienta, acción solicitada y atributos empresariales proporcionados
Pregunta a la que responde
Lo que evaluó la política
- Decisión de política
Qué contiene
Identificador y versión de la política, resultado y códigos de motivo
Pregunta a la que responde
Por qué la acción continuó, quedó en pausa o se detuvo
- Resultado vinculado
Qué contiene
Decision Request, resultado de la revisión y respuesta capturada de la herramienta
Pregunta a la que responde
Qué ocurrió después de la decisión
Esquemas y ejemplos.
Utilice los esquemas y ejemplos prácticos para revisar los requisitos de integración y evidencia.
Vea cómo se resuelve una aprobaciónComience por una regla que su equipo ya utilice.
Traiga un límite de pago, un destino restringido o un permiso de herramienta. Lo redactamos como regla y lo probamos con solicitudes que deben pasar, quedar en espera o detenerse.
Una sesión de trabajo de 30 minutos para delimitar un flujo de trabajo.