Coloque el criterio humano donde importe la decisión.
Deje que la política identifique las acciones que requieren una persona. Proporcione al revisor la solicitud, el motivo de la escalada y la consecuencia de su decisión en Decision Desk.
La acción que se debe gobernar
Liberar un pago
Una aprobación debe cambiar lo que ocurre a continuación.
Una instrucción de pago crea una obligación real. Cuando el importe o las circunstancias superan el umbral de su política, la acción requiere la decisión de un revisor responsable. KLA conecta esa decisión con el recorrido de ejecución gobernado.
Un pago alcanza su umbral de aprobación.
El agente prepara la instrucción. La política requiere una decisión humana antes de que pueda continuar. En Decision Desk, el revisor puede inspeccionar la solicitud y su contexto de respaldo, y después aprobarla o rechazarla.
€420,000Pago a proveedor
- Solicitado por
- Agente de pagos de tesorería
- Operación
- Enviar pago
- Documento justificativo
- Factura del proveedor
Umbral de aprobación€250,000
Revisor de tesorería
Rol de aprobación requeridoRevisar pago
El importe activa la regla de aprobación de pagos. El pago permanece retenido mientras tesorería revisa la solicitud.
Resultado de la política: requiere aprobación
Acuerde quién puede decidir y qué autoriza cada aprobación.
El diseño de la aprobación comienza con la regla empresarial. Configure conjuntamente el activador, los permisos del revisor y la siguiente acción para que cada decisión tenga un alcance claro.
Responsable del Proceso
Cuándo poner en pausa
Identifique el importe, la sensibilidad de los datos o la condición del caso que requiere revisión.
Responsable del control
Quién puede decidir
Establezca los permisos del revisor y la separación de funciones requeridos para esta acción.
Equipo de operaciones
Qué ocurre a continuación
Defina el recorrido aprobado, el resultado del rechazo y el tratamiento de una solicitud caducada o fallida.
Execution Lineage
Siga la decisión hasta su resultado.
Una aprobación registrada y una acción completada responden a preguntas distintas. Revise ambas, junto con la política y el contexto de respaldo que las conectan.
Explorar Lineage Explorer- ¿Por qué requirió revisión?
- La decisión de política y la solicitud que la activó.
- ¿Quién tomó la decisión?
- La identidad del revisor, la decisión, la marca de tiempo y el motivo registrado.
- ¿Se completó la acción?
- El resultado de ejecución, incluido un fallo que aún requiere atención.
Defina qué debe mostrar una evaluación correcta.
Traiga un flujo de trabajo, la acción que necesita controlar y las personas responsables de sus reglas. Acuerde con KLA el alcance de la integración y los criterios de aceptación.
Analice su flujo de trabajo- Una solicitud por debajo del umbral de revisión sigue la política configurada.
- Una solicitud que supera el umbral permanece en pausa hasta que se adopta una decisión autorizada.
- El rechazo, la caducidad y el fallo de ejecución tienen cada uno un resultado inspeccionable.
¿Todas las acciones requieren aprobación humana?
No. La política selecciona las acciones que requieren aprobación. Los demás resultados configurados son permitir, advertir y bloquear. Elija umbrales y condiciones para el flujo de trabajo concreto.
¿La aprobación significa que la acción se completó correctamente?
La aprobación autoriza el siguiente paso configurado. La acción posterior aún puede fallar. KLA registra por separado la decisión y el estado de ejecución para que los operadores vean qué requiere seguimiento.
¿Podemos conservar nuestras responsabilidades de aprobación actuales?
Utilice los responsables de control y roles de revisor actuales al diseñar el Process. Valide los permisos, la separación de funciones y el comportamiento de escalado como parte de la evaluación.